本报记者 张晓玉 李 婷

随着全球节能减排的持续推进以及新能源汽车的快速发展,动力电池企业成为资本市场的“宠儿”,把握时代机遇无疑是锂电产业链各方的共同心声,但在东风劲吹的同时,行业对动力电池产能过剩的“警惕声”越来越多。

长安汽车董事长、党委书记朱华荣公开表示,新能源汽车行业已从过去“少电、缺电、贵电”转换到如今的电池产能过剩。同时,新能源汽车行业经过一路狂飙后出现增速放缓的趋势。预计到2025年,中国需要的动力电池产能为1000GWh-1200GWh,目前行业产能规划已经达到4800GWh。

【资料图】

动力电池进入下半场

近年来,我国新能源汽车市场连续迎来爆发式增长,导致锂电池领域投资过热。

公开数据显示,2022年,我国新能源汽车全年销售688.7万辆,市场占有率提升至25.6%,全球销量占比超过60%。2022年全球动力电池装车量达到517.9GWh,同比增长71.8%。装机量达到294.6GWh,占全球的60.4%。6月9日,中汽协发布数据显示,1月份-5月份,我国动力电池累计产量233.5GWh,累计同比增长34.7%。

随着我国新能源汽车产业的快速发展,动力电池需求旺盛,各大电池厂积极布局更多产能,动力电池企业竞争“白热化”。

据不完全统计,今年以来,亿纬锂能、孚能科技、国轩高科、瑞浦兰钧、兰钧新能源、比克电池、比亚迪、赣锋锂业、盛虹控股集团、中科弘泰、航天锂电等多家企业对动力电池扩产。

平安证券预计2022年-2025年全球动力电池出货量复合年均增长率达到30.4%,2025年国内动力电池出货量接近1TWh。

中国第一汽车集团有限公司总经理邱现东算了一笔账。据不完全统计,2022年至今,50多家企业对外公布的亿元以上的投资项目超过125个,总投资预算超过1.4万亿元,产能规划超过2500GWh。“如果这些电池产能真正实现,应该说也有产能过剩的风险。按照3000GWh的电池产能推算,我们的装车量应该达到4000万辆。”邱现东说。

业内人士认为,尽管总体产能出现过剩,但优质产能仍供不应求。低端产能过剩,高端产能不足的结构性问题在锂电行业尤为突出。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅在接受《证券日报》记者采访时表示:“电池行业是资金密集型、技术密集型的行业,行业内部竞争激烈,产业投资面临‘能量密度效率和生产成本’的双向竞争。而现阶段布局锂电池产业投资,首先得明确新产品的定位,确保产品有市场机会,应用市场需要做精准细分,专注做好一款‘锂动力电芯兼顾储能’性能的产品,可能会有很大的市场机会,构建以新能源为主体的新型电力系统,储能电池会是标准配置。”

6月9日,宁德时代董事长曾毓群在2023世界动力电池大会上表示:“承载‘双碳’战略重要使命的动力电池,正成为世界新旧动能转换和汽车消费复苏的顶梁柱。未来5年到10年,全球降碳减排进入攻坚期、窗口期,对动力电池产业交付效率和交付品质都将提出更高要求。”

在曾毓群看来,动力电池行业已迈入了从“有没有”到“好不好”的新阶段。他认为,动力电池产业的前半程,已经可以满足市场需求。动力电池产业的后半程,是引领市场需求,从有到好,与产业一起迈向高质量跃升发展的新阶段。

“全球有越来越多的企业加入到动力电池的赛道上来参与竞争;电池产业的前半程已经可以满足市场需求。进入电池产业的后半程,要与产业一起迈向高质量跃升发展 。要坚持科技创新、绿色发展以及科技平权。”曾毓群说。

储能成锂电第二需求场景

现阶段头部锂电企业的业务重心仍然是动力电池。但随着全国动力电池装机增长放缓,储能市场进入投资视野。

当下,锂电巨头纷纷开始将储能视为新的业务增长点。其中,宁德时代早在2021年陆续和国家能源集团、国家电投、华电集团、三峡集团签署了战略合作协议,加强储能领域的合作。近年来,比亚迪也在参与国内储能项目的投标,并获得了多个大单。

今年5月15日,在接待投资者活动过程中,宁德时代表示,新能源汽车行业持续快速发展,汽车电动化的趋势已经非常明确,随着碳中和目标的推进,动力电池未来发展空间很大。此外,储能等其他领域电池应用也有巨大的需求空间。

中银证券预计,2023年,全球的储能电池需求量将达到260GWh,到2025年将增长至625GWh,年均复合增速将达到54.9%。高工锂电预测,2030年储能市场需求将超过1TWh。

添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹在接受《证券日报》记者采访时表示:“头部锂电企业纷纷开展储能业务布局,说明储能业务有较大的需求空间,希望提前布局新的盈利点,以增加企业收入,也为未来动力电池业务发展奠定良好基础。而锂电企业本身具备成熟的管理经验、技术和产品线等基础布局,发展储能业务具有先天的产业优势和协同效能。”

关键词：